快手治好了「燒錢病」

摘要

都在說「降本增效」,快手做到了。

快手的降本增效,取得了一個還算不錯的階段性成果。
8月23日,快手發布2022年第二季度業績,營收217億元,同比增長13.4%,超過了彭博市場一致預期的207億元;經營虧損30.59億元,同比收窄57.6%,經調整凈虧損13.12億元,同比大幅收窄73.8%。
值得一提的是,快手在此次發布的財報中,首次分開披露了國內和海外的經營情況。其中快手國內業務在二季度首次實現盈利,經營利潤超9300萬元,提前兩個季度完成轉正目標;海外業務依舊處在虧損狀態,但較上年同期相比大幅收窄,由43.68億元降至16.06億元。
 
 
不過對于這樣的結果,市場并未給出太多正面反饋。財報發布后,23日盤后快手跌近5%,并在24日上午開盤后繼續下跌,截至8月24日中午收盤,快手股價報69.90港元/股,目前總市值3002億港元,基本與2022年初時持平。
2021年下半年以來,宏觀經濟環境趨緊,資本市場偏好也從追求高增長轉向追求利潤。從這個層面看,國內轉盈、海外虧損收窄的快手正在向好的方向發展。
但另一層面,受大環境影響,投資者的信心和耐心也在減少,加上眾多中概股回歸,港股優質科技股的供給已經從稀缺變成過剩。當游戲規則從投資者搶票,變成上市公司搶椅子,那么只是“做不錯”,就遠遠不夠。
 

快手沒有躺平

 
去年下半年以來國內互聯網公司普遍“降本增效”,從而陷入增長停滯的狀態??焓忠苍诮当驹鲂?,但在虧損收窄的同時,快手各條業務線依然保住了一定幅度的增長。
2022年二季度,快手總營收217億元,較去年同期的191億元增長13.4%,毛利為98億元,較去年同期的84億元增長16.5%。旗下的線上營銷服務、直播、其他服務(含電商)三大收入來源,均較去年同期有所增長,共同拉動收入整體增長。
廣告依然是收入大頭,2022年二季度,快手廣告收入110億元,同比增長10.5%,對總營收的貢獻占比為50.7%。
除廣告外,直播和其他服務(含電商)對總營收的貢獻占比分別為39.5%和9.8%。其中不乏亮點,比如直播業務中的藍領招聘平臺「快招工」表現不俗,去重月活躍用戶規模達到2.5億,環比一季度增長90%;電商交易總額(GMV)為1912億元,同比增長31.5%。
除了實現國內業務單季盈利,快手還實現了公司整體經調整EBITDA這一指標自2020年第四季度以來的首次轉正,達4.1億元。
收入增長一定程度上得益于用戶規模的進一步增加。
現階段的短視頻行業,用戶規?;疽婍?,流量增長趨緩,各大平臺面臨瓶頸期。據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布的數據,截至2021年12月,我國短視頻用戶規模9.34億人,使用率為90.5%,天花板已經顯現。
想在這樣的大環境下尋求突破并非易事,不過快手依然取得了一定程度的增長。財報數據顯示,二季度快手的平均日活躍用戶為3.473億,較去年同期增長18.5%,創歷史新高;平均月活躍用戶為5.867億,較去年同期增長15.9%;每位日活躍用戶日均使用時長為125.2分鐘,較去年同期增長17.1%。
快手管理層強調,其在用戶獲取及留存方面突出「信任」,也就是強調社交屬性及互動,關注用戶之間聯系。截至2022年6月末,快手上的互關用戶對數累計超過200億對,同比增長65.9%,這是快手用戶增長和社區壯大的基石。
此外,快手在內容層面也進行了一定的調整,提升用戶的內容消費體驗。包括通過優化算法,對優質內容,特別是中長尾內容進行更加精準和差異化推送,并增加了更多的家庭共情和紀實等類型劇目。時長上,快手開始探索五分鐘的中劇集形式。從內容播放數據角度來看,快手二季度的視頻播放同比增速超過總時長,增強了用戶黏性。
 

比預期提前實現單季盈利,快手靠什么?

 
短視頻行業已經告別了過去簡單粗暴的流量競爭,在存量時代更看重商業化能力。
快手此次發布的業績中,最受外界關注的在于國內業務單季盈利的目標提前兩個季度實現,Q2經營利潤超9300萬元??焓止芾韺颖硎?,國內經營扭虧為盈,主要依靠收入增長、毛利率優化、用戶獲取及留存成本改善。
降本方面,快手的帶寬成本及營銷費用均有所收縮??焓諧FO金秉在業績電話會上透露,今年上半年,國內總流量同比增長40%以上,但國內千分鐘時長帶寬成本同比顯著下降,帶寬及服務器成本占收入比下降五個百分點以上。
在技術側,快手自身也在尋求降低成本,研發開支與去年同期相比減少了16.1%。據金秉介紹,在音視頻技術方面,快手自研KVC編解碼標準、多碼率自適應算法等,在保障視頻質量和用戶體驗的同時,降低帶寬總使用量。
費用層面,與前幾個季度一樣,快手繼續削減營銷投入,銷售及營銷費用由去年同期的113億元降低至88億元,占收入比同比減少18.5個百分點。
另外,組織架構調整、效率優化、技術迭代等手段,共同推動了快手單用戶獲客成本和單DAU維系成本保持下降趨勢。
極客公園曾在今年8月初發布報道,快手已成立新一屆經營管理委員會,并宣布了一項涉及多個部門的組織架構和人員調整。此次調整意味著自去年 9 月啟動的事業部制組織架構調整獲得繼續深化。
一邊是營收穩健增長,另一邊成本費用降低,讓快手提前實現了國內業務轉正盈利。
 
月活躍用戶超2.5億,快手做藍領招工優勢何在?
 
今年初,快手上線了直播招聘功能「快招工」,定位于藍領招聘。半年后,快手在發布財報的同時公布了「快招工」的運營數據和業務進展。
快手在業績電話會上透露,「快招工」自推出后,已為比亞迪、寧德時代、理想汽車、中航鋰電、歌爾股份、立訊集團、海信集團等眾多制造企業進行「直播帶崗」。
二季度,「快招工」的去重月活躍用戶規模達到2.5億,環比一季度增長90%;簡歷的日投遞次數峰值已超過36萬;平臺已與超10萬家企業達成合作。
關于快手在線上藍領招聘的優勢,在程一笑看來,主要基于快手在用戶規?;A、信任場景構建和分發匹配等三個方面的能力。尤其受益于快手用戶的強信任關系和高頻的真實互動,「快招工」的入職成功轉化率在行業出于領先位置。
事實上,線上藍領招聘已經不算新鮮事,上一代傳統招聘用工平臺基本完成了初步的市場教育??焓诌x擇這一節點下場,主打自身更擅長的「直播+招聘」模式,是瞄準了自身的天然優勢,利用視頻更易于傳播的特點,加上自身已經具備的用戶群體特點和體量,在招聘效率和體驗上取勝,為自身的直播業務開辟新的增長點。
但擺在快手面前的現實問題也不少,例如讓傳統線上招聘平臺頭疼的虛假崗位、招聘欺詐。
來自媒體報道和研究機構的數據顯示,中國的藍領群體規模達4億以上??焓诸A計,到2025年至2026年,藍領招聘的線上滲透率可達30%,屆時線上藍領招聘市場規模有望達到千億人民幣。
但目前來看,「直播+招聘」的模式能在多大程度上改變招聘市場,是否會激發一個新賽道,都尚在探索階段。而這片新藍海能否成為各家打破增長邊界的抓手,也還有待市場驗證。

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